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EXALMAR con acuerdo de financiación busca recomprar  bonos hasta US$101 millones

EXALMAR con acuerdo de financiación busca recomprar bonos hasta US$101 millones

La pesquera EXALMAR, emitió un comunicó en la que expresa su intención de recomprar hasta un monto de US$101 millones de los bonos por US$200 millones que emitió en el 2013, mismos que vencen en el 2020, con la finalidad de financiar total o parcialmente la recompra. La empresa buscará uno o más préstamos cuyo total no supere los US$80 millones y pondrá como garantía, de este nuevo préstamo, embarcaciones que se cuentan dentro de sus activos.

La recompra no es el único objetivo, también consideran acordar con los apoderados de los bonos una flexibilización en sus términos y condiciones aplicables a éstos, los cuales decidirán si los venden o simplemente flexibilizan las condiciones de pago y quienes oferten la recompra recibirán US$810 por cada US$1,000 en valor nominal de los bonos; mientras los que acepten la flexibilización en las condiciones de pago recibirán US$5 por cada US$1,000 de valor nominal de los bonos de EXALMAR.

The company, which issued the repurchase offer subject to US laws, as defined consider buyback offer period, on 5 August at 11:59 pm, and those who accept the easing will have until July 22 to 5:00 pm However, it should be noted that both dates may be extended or shortened as decided Exalmar.

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